Analisi del Portafoglio esistente

Consiste nella valutazione del grado di efficienza degli strumenti finanziari detenuti dall’Investitore, valutando, così la coerenza del Portafoglio al fine del raggiungimento degli obiettivi di rendimento attesi.

Questa procedura consente l’eventuale selezione di un diverso Portafoglio che, a parità di rischio, presenti un rendimento atteso maggiore o che, a parità di rendimento atteso, comporti un rischio inferiore.